WOM anunció que ha alcanzado un acuerdo de reestructuración financiera, instrumentado a través de las firmas de un Plan Sponsor Agreement y un Backstop Commitment Agreement con el Ad Hoc Group de tenedores de bonos, cuyos miembros colectivamente poseen aproximadamente el 60% de los Bonos No Garantizados emitidos por la Compañía.
Lo anterior, confirma el sostenido avance de la Compañía y refleja el sólido apoyo del AHG. Ambos acuerdos están sujetos a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.
Tanto el Plan Sponsor Agreement como el Backstop Commitment Agreement, establecen los términos del Plan de Reorganización contemplado por la Compañía.
Entre sus principales disposiciones destacan:
- Valor total de la compañía: USD 1.600 millones.
- Inyección de capital: Hasta USD 500 millones mediante:
- USD 95 millones en nuevos bonos garantizados (vencimiento 2030).
- USD 405 millones para adquirir hasta el 92% de acciones ordinarias.
- Alternativa para acreedores no garantizados:
- Compensación no monetaria (bonos y acciones) o efectivo (fondo de USD 70 millones).
- Reducción de deuda: USD 650 millones.
- Extinción de acciones existentes.
- Financiamiento del despliegue 5G.
Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile, expresó que, “Hoy se marca un hito muy importante en el proceso de reestructuración de WOM. Me enorgullece anunciar que, a ocho meses de acogernos al Capítulo 11, alcanzamos un acuerdo con el AHG sobre los términos de una reestructuración financiera para la Compañía. La firma del PSA y del BCA por parte del AHG y la Compañía, confirman el sólido respaldo por parte de nuestro principal grupo de acreedores, proporcionando un compromiso significativo de nuevos recursos financieros. Este acuerdo también establece un camino claro para reducir nuestra deuda, financiar completamente nuestro plan de negocios, incluyendo el despliegue restante del proyecto 5G, y una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”.
Para concluir el ejecutivo expresó que, “Estamos muy entusiasmados con el futuro de WOM y honrados por el apoyo del AHG. De acuerdo a lo que establece el proceso de Chapter 11, ya hemos presentado la solicitud de aprobación de la operación ante el Tribunal de Delaware y esperamos, de acuerdo a lo planificado, lograr una salida exitosa del concurso a principios de 2025 ”.
